رشد پایدار بازار خودرو چین ۲۰۲۴: جهش NEV و تسلط برند های چینی

بازار خودروهای سواری چین در سال ۲۰۲۴ با رشد پایدار و چشمگیر، به نقطه عطفی جدیدی دست یافت. بر اساس گزارش موسسه ThinkerCar، مجموع فروش خودرو در این سال به ۲۷.۱ میلیون دستگاه رسید که نشان‌دهنده رشد سالانه ۶.۱ درصدی است. این چهارمین سال متوالی رشد بازار خودرو در چین بوده و آن را از بسیاری از بازارهای جهانی که با رکود یا کاهش تقاضا مواجه بودند، متمایز می‌کند.

انقلاب NEV: رشد ۳۷.۱ درصدی و سهم ۴۵ درصدی

کانون این رشد، خودروهای انرژی نو (NEV) بودند. فروش خودروهای NEV در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۲ میلیون دستگاه رسید که افزایش ۳۷.۱ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این ارقام خیره‌کننده، خودروهای انرژی نو را به ۴۵ درصد از کل بازار خودروهای سواری چین رساند. این تحول چشمگیر، گویای تغییر جدی در رفتار مصرف‌کننده و سیاست‌های حمایتی دولت است.

صادرات NEV: رشدی محدود در مقایسه با بازار داخلی

در حالی که بازار داخلی چین شاهد جهش در فروش NEV بود، صادرات خودروهای انرژی نو رشد کندتری را تجربه کرد. در مجموع ۱.۰۸۹ میلیون دستگاه خودرو انرژی نو در سال ۲۰۲۴ صادر شد که تنها ۵.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. این کندی در نرخ رشد صادرات می‌تواند ناشی از عواملی همچون محدودیت‌های لجستیکی، موانع تعرفه‌ای و افزایش رقابت جهانی باشد.

تحلیل تکنولوژی پیشرانه: برتری نسبی BEV ها با کاهش سهم بازار

خودروهای انرژی نو عمدتاً به سه دسته پلاگین هیبرید (PHEV)، افزایش‌دهنده بُرد (EREV) و تمام‌برقی (BEV) تقسیم می‌شوند. داده‌ها نشان می‌دهد:

• پلاگین هیبرید (PHEV): نرخ رشد سالانه ۸۸ درصد، سهم بازار NEV افزایش یافته.
• افزایش دهنده بُرد (EREV): نرخ رشد سالانه ۷۹ درصد، سهم بازار NEV افزایش یافته.
• تمام برقی (BEV): نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد، سهم بازار NEV ۵۷.۹ درصد (کاهش ۲۳.۷ درصدی نسبت به ۲۰۲۰).

با وجود حفظ برتری نسبی خودروهای تمام‌برقی (BEV) در سهم بازار، سهم آن‌ها نسبت به چهار سال قبل کاهش محسوسی داشته است. این امر نشان‌دهنده رشد سریع و جذابیت فزاینده سایر فناوری‌ها در بین مصرف‌کنندگان است.

تسلط برندهای چینی: ۸۱ درصد سهم بازار NEV

یکی از نکات برجسته گزارش ThinkerCar، افزایش چشمگیر سهم برندهای چینی در بازار خودروهای انرژی نو است. در سال ۲۰۲۴، برندهای داخلی چین موفق شدند ۸۱ درصد از بازار NEV را به خود اختصاص دهند؛ این رقم نشان‌دهنده رشدی ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. در مقابل، برندهای مشترک (Joint Ventures) به دلیل تأخیر در عرضه محصولات نوآورانه، بخش عمده‌ای از سهم بازار خود را از دست داده‌اند.

نفوذ NEV در سگمنت‌های مختلف و کلاس‌های بدنه

نفوذ NEV تنها به سگمنت‌های خاص محدود نشده است:

• سگمنت‌های B و بالاتر: نرخ نفوذ NEV در سگمنت B به ۴۸ درصد و در سگمنت‌های C و D به ۶۷ درصد رسید.
• سگمنت A: عرضه فشرده NEV در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ آغاز شد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ رشد قابل‌توجهی را در این بخش رقم بزند.

همچنین، بازار NEV به سدان‌ها و SUV ها محدود نبوده و خودروهای چندمنظوره (MPV) نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. ۱۰ مدل پرفروش NEV در سال ۲۰۲۴ شامل ۶ مدل سدان، ۴ مدل SUV و ۳ مدل MPV بودند که نشان از گسترش تقاضا برای NEV در تمامی کلاس‌های بدنه دارد.

بازیگران اصلی بازار NEV در چین

بررسی برندهای برتر بازار خودروهای انرژی نو در چین نشان می‌دهد:

• BYD: صدرنشین بازار با رشد فروش چشمگیر.
• تسلا: علیرغم کاهش فروش ۳ درصدی، همچنان در رتبه دوم قرار دارد.
• Li Auto و AITO: حضور موفق در میان پنج برند پرفروش.

بازار باتری: سلطه CATL و BYD و محبوبیت باتری LFP

در بخش تولید باتری برای خودروهای NEV، دو شرکت بزرگ CATL و BYD موفق شده‌اند در مجموع ۷۰ درصد از ظرفیت نصب‌شده را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، استفاده از فناوری باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (LFP) به شکل فزاینده‌ای در بین خودروسازان افزایش یافته است. این نوع باتری‌ها به دلیل ایمنی بیشتر، قیمت مناسب‌تر و طول عمر بالا محبوبیت زیادی کسب کرده‌اند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۴ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروهای انرژی نو در چین دانست. سهم بالا و رو به رشد NEV ها در بازار داخلی، سلطه برندهای چینی، تنوع در تکنولوژی‌های پیشرانه و بدنه، و تثبیت جایگاه بازیگران بزرگ داخلی، همگی نشانه‌هایی از بلوغ بازار و تغییر جهت صنعت خودرو به سمت فناوری‌های پاک هستند.

با توجه به آغاز عرضه گسترده NEV ها در سگمنت‌های اقتصادی‌تر و تثبیت جایگاه برندهای داخلی در بازار باتری، انتظار می‌رود روند رشد این صنعت در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد و سهم بیشتری از بازار جهانی را در اختیار خود بگیرد. این تحولات، تأثیر مستقیم بر سیاست‌گذاری‌های صنعتی و واردات خودرو در کشورهای دیگر نیز خواهد داشت.